银狐提出发展陶玉玲(蒋欣 饰)和乐言,陶玉玲表示发展她可以但坚决不能发展乐言。乐言说现在叶兴城(吴晓亮 饰)时不时套石头的话,方嘉树(黄晓明 饰)说现在孩子令他无计可施,更不能把孩子送回老家,以免被怀疑。叶兴城找了一整天未见郭大雨的踪影,李力行觉得不意外,方嘉树半夜带着苏雅露(万茜 饰)离开,门卫没有检查后备箱,陶玉玲有纠缠叶兴城喝酒,通过这一点李力行觉得有疑点,如果叶兴城把陶玉玲睡了才觉得正常,可现在他没睡,因为这个玩笑令叶兴城不高兴,说郭大雨的事为何又牵涉到他身上去,难道和陶玉玲喝酒就脱不了干系了?两人的意见不再一个频道上,两人争吵起来。朱玉(李念 饰)对上次叶兴城给她一笔钱表示感谢,有什么事情尽管说,叶兴城让她知道他是大老板,此时秘密给她一个任务,此刻起她是他的情报人员,让她每日监督方嘉树并随时汇报他的行踪,临走钱特意给了她一笔钱。军统李来到一个胡同在墙上写了几个字后把郭大雨的尸体放在地上离开。李力行接到情报他们立即赶往那个胡同,墙上清晰写着为李正勋同志报仇几个大字,显而易见嫁祸给共产党。叶兴城觉得杀郭大雨这种马屁精无用,要杀得杀个有用的。方嘉树告诉叶兴城这不是第一现场,从他的伤口及身上的污物,是在阴沟戳死然后被抛尸在这。李力行看着案发现场,责备人死在眼皮底下,情报处是干什么吃的,他问方嘉树的意见,方嘉树说不能排除郭大雨死在76号,因为他和苏雅露离开时门卫没有检查,保不齐还有其他漏洞。李力行说这次共产党脱不了干系,方嘉树说这次可能是军统栽赃嫁祸,担心追错方向反倒放走真凶;叶兴城完全赞同方嘉树是意见。叶兴城叫住了一个小孩,看到小孩手中拿的眼镜正是那天在苏雅露楼下碰到的那个李和平,这个眼镜出现在附近引起他的怀疑,于是让秘密去调查他。涩谷看着李力行睡的如此安稳表示惊讶,虽然他去现场调查但大部分躲在车里,以为他玩忽职守,怀疑他的工作能力。李力行觉得涩谷在对他指手画脚,他之前破了杜鹃身份就冲这一点足以证明他的能力。涩谷提出以最快的速度找出凶手。因为涩谷施压,李力行召集人员全部出动抓共产党,抓获的共党直接处决,所有路口严加审查,可疑人员一律不放过。方嘉树表示在家值班,油水的差事交给叶兴城。76号开启了到处抓人杀人的现象。方嘉树急忙回到筱陶袁,让陶玉玲通知老赵(王志飞 饰),目前只能通过1039计划打乱李力行的计划,让他自乱阵脚。陶玉玲向老赵传达计划,希望组织用海潮的电台发布一份容易破解的加密电报,往外界公布李力行和傅北鸿的消息,内容是李力行已备好一千万资金,用于收买傅北鸿的煤化油技术,目前在洽谈中,共方要最大力量阻止此交易,发完电报立即转移。老赵明白其中的意思了,等于把李力行推到风口浪尖了。方嘉树由于心急口中长满了泡,陶玉玲知道了苏雅露的手段,保护了军统嫁祸给了共党。郑飞熊找到方嘉树,为了表示他的救子之恩特意送他一个玉佩,方嘉树认出这是她太太的那个,自己真的不敢承受,说他俩之间无需客气。方嘉树故意嘴漏说叶兴城说过郑太太的事情,引起郑飞熊的怀疑,误以为叶兴城背后暗搞他。既然叶兴城在背后嚼他的舌头,郑飞熊悄悄告诉方嘉树,叶兴城的侄子叶问天实际是他的儿子。76号截获一份电报,经过李力行破解后大吃一惊,楞在原地。