上海一片白色恐怖,联络站老钟想借道东北去苏联。赵学儒送老钟去车站,谁知马上被跟踪来的南京特务抓走。唐不语(宋轶 饰)要顾星(李佳航 饰)想办法救老钟。顾星想到少帅不在城里,只能用“假传圣旨”这一招。他用少帅的印章盖下戒严令,假说找到刺杀少帅的凶手,向二太太汇报。二太太早已信任顾星和唐不语,同意他向潘虎借兵。顾星和唐不语带队找到南京特务,双方发生枪战,救出老钟。沈孟余(万沛鑫 饰)一直觉得不对劲,他跟踪顾星,盯梢到老钟最后和赵学儒在教堂接了头。原来赵学儒在上海根本没炸死,顾星和唐不语竟然在暗地帮助共产党。背叛党国是沈孟余最无法接受的事。沈孟余在地道里找到赵学儒,要把他带走。唐不语赶来,劝说沈孟余,他的党国背叛合作,贪污腐败,不值得效忠,希望他有自己的思想。现在中国的危急形势,不能指望国民党。沈孟余仍坚持自己的信仰,把唐不语关在地下室。他要把赵学儒这大通缉犯押送给南京政府。沈孟余拿枪指着顾星,要杀了他。顾星背叛党国,违抗命令,他们不是一条心。他要如实向陈长官报告。顾星求沈孟余放了赵学儒。他从小流落街头,是义父收养了他,让他读书,赵学儒像亲爹一样。沈孟余坚决不肯违背自己效忠党国的原则。沈妈妈来看望儿子,得知事情经过后,她训斥沈孟余没有良心,连做人的道理都不懂了。她不管什么共产党国民党,只知道赵学儒是顾星的恩人。当年沈孟余把弟弟弄丢了,让他受了这么多年的苦,现在还要抓走抚养亲弟的恩人。沈妈妈放下狠话,如果沈孟余不放人,从今后不认他这个儿子。陈伯烛亲自来到东北,他叫沈孟余单独谈话,追问顾星的事,沈孟余第一次在陈伯烛面前为顾星隐瞒。顾星相信沈孟余没有告发他,只向陈伯烛坦白把文件交给少帅,只是为了更好地取得他的信任,而他一直对党国是忠诚的。沈孟余放了赵学儒,而他自己非常痛苦,顾及亲情还是对党国忠诚?这两种想法在沈孟余头脑里激烈地交锋,他只有用体罚来麻醉自己。
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